江户时代末期（本作的20多年前），被称为“天人”的谜之外星人来袭，人类与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士均参与战斗。
幕府见识到天人强大的实力后，立刻低头，放弃武士不管，并与天人签订不平等条约，准许他们入国。之后“废刀令”颁发，使武士们已经忘记怎样去贯彻自己的武士道。自此，幕府为天人所控制，形成“傀儡政权”，造成权利的*，帮派和恶徒也因而肆意猖狂。
在这样的时代，一个仍旧保留着武士之魂的男人坂田银时与同伴志村新八、神乐经营着万事屋，愉快地过着异想天开的生活。
宇宙四大佣兵种族：
夜兔族（やとぞく）
最强最凶狠的佣兵民族，曾摧毁无数星球。有“弑亲”的习俗，因而造成灭绝的道路。
外表和人类无异，其特色为白到近乎透明的皮肤，且具有夸张的怪力以及可怕的恢复力，无论多严重的创伤都可以一夜之间复原（但骨折和断臂例外），弱点是阳光所以时常带着伞，有的甚至会在脸或手脚各处缠着绷带。
武器是蛮力和伞。强健的体魄会消耗许多能量，所以有相当大的食量。
荼吉尼族（だきにぞく）
恶鬼容貌的种族。原本是一群既好战又凶残的种族，但其实上也有像屁怒絽那样温和的人存在。
头上的角被视为“荼吉尼族的骄傲”，所以绝对不能折断。由于体质敏感而不能洗热水澡，一接触到润滑液就会燃烧。
在本作登场的荼吉尼族有屁怒絽、鬼狮子。
（请强势围观本文里的，路人甲牛角妹。）
辰罗族（しんらぞく）
外表犹如精灵的种族。其特征为尖耳和额头上的白毫，执行暗杀任务时都会将脸用布包住，和夜兔、荼吉尼不同，辰罗擅长团体战，会以牺牲个人来达到团体的胜利。
莲蓬族（れんほうぞく）
伊丽莎白所属的种族。有“白色幻影”之称，跟夜兔族一样是人形，穿着白色布偶（鸭子）装。
(╯□╰)，吃红白机配大米饭神马的，原著设定太过雷人，蠢作者到底没能住，改了。
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