无党派民主人士郭沫若（56岁）。
中国国民党民主促进会蔡廷锴。
中国民主促进会马叙伦（64岁）、王绍鏊（60岁）。
中国三民主义联合会谭平山（62岁）。
中国致公党陈其尤（56岁）、人民救国会李章达（58岁）、中国农工民主党彭泽民（73岁）。
民主人士一一签字，字幕介绍。
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18。上海集益里张澜寓所
罗隆基（50岁）探望张澜。
字幕：中国民主同盟中央常委罗隆基字努生
罗隆基：“表老，沈钧儒、章伯钧代表香港民盟总部，声明拥护中共的‘五一口号’了。”
张澜：“好哇！民盟应当旗帜鲜明。”
罗隆基：“这么大的事也不商量一下，太孟浪了吧？民盟还要保持独立性啊。”
张澜：“努生，老蒋如此专横霸道，我们民盟已无中间道路可走了。”
19。河北平山县西柏坡毛泽东住所
毛泽东高兴地：“朋友们表态了，戏就可以开锣了。恩来，要把香港的朋友们尽快接到解放区，参加政协会议。”
墙上，贴着由周恩来书写的邀请50多位民主人士的名单，挂着毛泽东在重庆与宋庆龄、张澜等民主人士合影的照片。
周恩来：“主席，有一位朋友已在路上了！”
毛泽东：“谁？”
周恩来：“冯焕章。”
毛泽东惊喜地指着名单第二名：“冯玉祥将军！”
周恩来拿出一些报纸和资料：“冯将军在美国，公开揭露蒋介石卖国、独裁、发动内战的罪行，抨击美国政府支持蒋介石的政策，很有骨气。”
毛泽东佩服地：“冯将军，一代风云人物啊！他来了，我们为他接风洗尘。”
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