麻美子看过只有脸是女孩，胸部和下体还是少女的伸彦，享受着奇妙的颠倒感的乐趣。
伸彦的肉棒并没有勃起，形成不分少女或少年的样子，伸彦自己也感到困惑。
麻美子拿近乳罩，戴在伸彦的胸上。根本没有戴乳罩的真正意义，不过想到那是麻美子老师自己的东西时，伸彦就会感到莫大的兴奋。
麻美子又把束腰套在伸彦的腰上，猛然地缩紧，以便使他看来更像女人，由于过份的痛苦，伸彦提出抗议，但当然不会被麻美子接受。
其次穿的不是裤袜，而是有缝线的长统丝袜，用束腰的钩扣住。
伸彦的股间已经勃起成丑陋的样子，在女装的身体不均衡的可笑，又渗透出奇妙的性感。
“这是什么呀？”
麻美子用手指弹一下在内裤里勃起的丑陋阴茎，继续折磨伸彦。
“你是女孩儿，为什么有这东西？……有阴茎真是太奇怪了，切掉好不子？”
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看到伸彦急忙退回屁股，扭扭捏捏的样子确实感到好笑。
麻美子把裤袜捆起来，塞在伸彦的乳罩里，就像成假的乳房。
这时候伸彦对自己变成女孩已经开始感到可怕。觉得这是非常奇妙的感动，但又奇怪地觉得很舒适。
虽然想到男扮女装是多么愚蠢，是属于变态的，但在少年的心里就是没有产生否定的力量。
麻美子在他乳罩上面穿一件花边衬衫，又在伸彦的耳朵上戴一对耳环。红色的耳环能把少年完全改变成少女。
这是一种完全的颠倒，虽然已经化身成女人，但伸彦仍旧为肉棒的膨胀苦恼。
麻美子一面说“真是坏孩子”但又好像很疼爱似地用脸和他的脸磨擦，也把他的肉棒含在嘴里。
这是多么甜美的快乐，就当伸彦陶醉地想闭上眼睛时，麻美子停止含弄他的肉棒，强迫伸彦穿上她经常穿的肉裤和蓬蓬裙。
这样一样，伸彦完全变成女人，别人看到绝对不会想到是男孩。虽然他在内裤下仍旧是肉棒坚硬而痛苦……
“现在，我们出去吧。”
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