攻城战第四天，达克开始暗黑龙第四次的褪变，历时十二天。
攻城战持续两个多月后帝攻陷斯罗特要塞，七万人在攻城战中丧生。黑龙骑士团战死近两万人。
攻陷斯罗特要塞后，达克率队侦察敌情，发现兽人族部队。兽人族和魔族联军抵抗帝。
魔族也出创造出龙战士。达克先后与魔族暗黑龙、紫电龙、青牙龙交手。伤紫电龙，被魔族暗黑龙、青牙龙重创。达克使用瞒天过海吸收大自然的力量在三小时后恢复功力。
魔族暗黑龙卡尤拉。路西法与达克互施天魔极乐、龙魔极乐彼此间阳交溶，阳龙气合而为一，互补不足。
同时，魔兽联军二十八万在斯罗特城下大破帝。
次日，达克回营时救夏娜依秀。
帝溃败，黑龙骑士团和第八军团负责断后，在加上一部分皇龙骑士团部队后，兵力不足六二千万人扣除伤员，不足四万五千人。
虎特担任骑兵团的代理团长，“壁虎”的奥维马斯任黑龙骑士团的副军团长。
达克整合断后部队，对伤兵使用赤血术，抛弃重伤员，率众向魔族内陆突围。
达克在突围中击杀第八魔将曼罗。巴洛兹。以心灵风暴攻击比蒙巨兽，受到奇效。但达克也因此受伤，昏迷三天。并且失去了变身为龙战士的能力。（已进入夏季）
帝国301年夏达克利用夏季飓风发动突袭，彻底击垮身后近八万人的追兵。第三魔将、第九军团的军团长，路西法十三世的弟弟罗西。路西法死于乱军之中。
次役四千多名魔族战俘被，达克与安达之间出现裂痕。
达克等乔妆改扮突袭尼尔斯城，途中利用科学的力量擒获兽族第五勇士亚蒙，俘虏魔族埃洛斯亲王和兽人族第一美女苏菲娅。米兰达公爵。但达克与米兰达的“较量”中处于下风。
达克、娜依秀等偷梁换柱冒名顶替进入尼尔斯城。
烈火焚城，里应外合，破尼尔斯城。达克收娜依秀。
破城后，从监狱里救出多位皇龙骑士团贵族，内有如月公主的未婚夫拉尔森。法洛德伯爵、丽安娜皇后的弟弟法洛德侯爵等显贵。双方产生矛盾。
达克释放米兰达、亚蒙等兽人族俘虏。
诸帝乘船前往连云山脉的天之裂痕回家，达克的伤基本恢复，已可再变身成了龙战士。提出与安达重新开始恋爱。
乘船时堕落天使沙恩。路西法入梦为达克开天顶传功，达克拥有了四翼堕落天使的力量。安达身份成迷。路西法与达克定下十年之约。
天之裂痕瓦伦关前魔兽追兵迫近。达克等全力硬攻瓦伦关，损伤重大。安达获取神秘力量。
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