与高昌之间有银山之险，往西与龟兹之间又有铁门关。
不过焉耆终究是个绿洲小国，尤其是当初曾被北魏击败，北魏攻破其王城，还在此设军镇驻守，焉耆王龙氏只得逃亡龟兹做了上门女婿，
后来北魏虽撤走，可柔然、高车先后控制焉耆，还曾被厌哒灭亡，焉耆人甚至只能去高昌请来麹氏王子来当国王，
虽说后来龙氏恢复了统治，可实力却早已衰弱，如今国中只剩下五大城，户四千余，口三万多，兵两千。
龙氏统治焉耆时间很久，汉代时就是龙氏统治，中间虽然几度被攻破王都，被人灭国，可却又屡次复国。
唐军西征前，
焉耆被高昌和西突厥两次大举入侵，先后被攻破八城，最后三城被高昌所占，一城被西突厥大臣屈利啜所占，
焉耆向咄陆可汗投降称臣，这才得以保留了五城，
九城丢了四城，人口也被掳三分之一。
焉耆国小民寡，但却非常崇佛，信奉小乘佛教，遍地的僧侣和佛寺，到处都是佛窟佛像，
这個国家除了佛寺佛寺僧人多以外，
就是强盗多，被称为西域强盗窝，这也是因为焉耆弱小，十分动荡，国民普遍就粗鄙少文，而骁勇好战。
焉耆国虽小，但其地理条件是很好的，四面皆大山险阻，
而且其所在的绿洲很大，王城建在开都河畔，距离博斯腾湖河口也近，有丰富的渔业资源，因此焉耆国是西域少有的拥有很多渔业资源和很多渔民的国家，
博斯腾湖在焉耆被称为西海，在西海畔有着焉耆良马，称为龙驹或海马，能够日行六百里，焉耆龙驹丝毫不逊大宛汗血宝马，敏捷又灵活，耐力还好。
焉耆又当着丝路南线的重要节点，
可以说这也是焉耆上千年来一直兴盛的原因。
“这个龙突骑支啊，也是个首鼠两端的墙头草，”武怀玉对这姓龙的国王并不太喜欢，因为来了西域后，稍加以了解，就知道焉耆王是什么人了。
隋朝时，焉耆王龙突骑支就是一边臣服于西突厥，一边又遣使向隋朝进贡，到了唐初，龙突骑支仍是一面附属于西突厥，然后又向唐进贡称臣。
甚至是唐初西突厥动荡时，龙突骑支也是不管谁称汗，他反正都称臣，都是自称奴。
管你射匮可汗还是莫贺咄可汗，又或后来肆叶护可汗、都布可汗，以及奚利邲咄陆可汗、沙钵罗咥利力可汗，再到乙毗咄陆可汗、乙毗沙钵罗叶护可汗，
他谁都不得罪，你称汗我就称臣纳贡。
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