观众心里一紧的时候，忽然见夜莺又坐了回去，对着镜子陷入了沉思，唱道：
我平生不喜门庭论，岂为私恨弄权势？
呀！险些妄作下流辈！
便叫住了红妹：“罢了。你也不许出去张扬。倘若再遇，我一定凭自家本事，叫他恭恭敬敬地道歉。”
红妹一下子笑了出来，再不见装出来的愤愤，拿手掩着嘴唇，独白：“撒娇使性藏善良，芙蓉笑面掩傲气。我红娘没有跟错人。”
舞台上，幕布拉下，夜莺、红妹暂退。
忽然转到了商人西奥多的视角。
商人西奥多正独白，自陈身世：
“看厌趋炎附势，见腻爱慕虚荣。我改头换面变姓氏，男爵且做行商人。”
原来西奥多本系男爵身份，他是家族中的叛逆子弟，游学归来，不屑于与那些冲着他继承人身份人来的爱慕虚荣的女子敷衍，厌烦了无止境的觥筹交错、晚宴舞会，因此跟伙伴打赌，以第三等级的身份混入一艘贵族旅行船。
观众为这一变故惊了一下。商人西奥多原来是男爵？
便听西奥多唱道：“见侍女，探身份。那小姐，难道心胸狭窄难容人，倒叫我，赌约破灭？”
他冷笑道：“我且试她一试！”
此后，果然，夜莺与西奥多在船上各种场合碰到时，你来我往，互相试探，希冀压下对方一头。
却有输有赢，恰恰棋逢对手。
随着一系列的啼笑误会，两人对彼此了解渐深，在多次交锋之后，发现两人内心一样的傲气，一样地厌恶虚伪而一切往门庭看的风气。
夜莺看似傲慢，实则多情善良，愤世嫉俗。
西奥看似自高自大，实则才华横溢，内心细腻。
“原来他本知心人。”
“竟然她是真心人。”
两人间不由却情愫渐生。
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