10月——曹操偷袭乌巢；
201年4月——曹操败袁绍于仓亭；
9月——操率众攻汝南，备败，投刘表，驻新野。
202年5月——袁绍病死，袁尚领其军，自号车骑将军，驻黎阳。曹操使司隶校尉钟繇围南匈奴单于呼厨泉于平阳，降，操将匈奴分五部，设司马领其军。河东太守郭援陈兵河东反，钟繇派马超、庞德击，庞德杀郭。
9月——操击降南单于。
203年3月——曹操攻黎阳，大破袁谭、袁尚军。谭、尚败走邺。
8月——谭、尚相攻，谭败走平原，求救于曹操。孙权讨伐黄祖；
204年2月——曹操围邺城，袁尚命武安县令尹楷驻军毛城，保护上党郡粮道。
4月——留曹洪围邺，操攻尹楷和邯郸沮鹄。易阳县令韩范、涉县梁岐降。
5月——决漳水灌邺。
7月——尚自平原回师。
8月——审荣献城，攻入邺，杀审配，辛毗复仇，辛评被配杀，苏由降。
9月——牵招降，献帝命曹操领冀州牧，聘崔琰为冀州别驾。
10月——高干以并州降操。辽东公孙度死，子公孙康继位。
12月——牵招前往柳城同公孙度争乌丸峭王。妫览、戴员杀孙翊、孙河。
205年1月——曹操攻破南皮，杀袁谭，据冀州、青州一部分，李孚、王脩降。
4月——黑山帅张燕将10万众降操，封安国亭侯，平北将军。幽州赵犊、霍奴反，辽西冒蹋顿、上谷难楼、右北平乌延三郡乌丸攻击右度辽将军鲜于辅
10月——高干以并州叛，曹操遣乐进、李典等击高干，河内张晟、弘农张琰反。曹操平定青州；河东郡太守王邑离任，杜畿接任，卫固、范先阻止。张既招马腾攻张晟、张琰、卫固，杀之。
206年1月——曹操自征高干，曹丕守邺城，崔琰辅佐。
3月——攻破壶关，高干求救呼厨泉未果，逃往荆州，为上洛都尉王琰擒杀。曹操以梁习为并州刺史，习举荐常林、杨俊、王象、王凌、荀纬、仲长统。
8月——操令乐进、李典到淳于攻海盗管承；于禁攻昌豨。
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